Suverra Diligence · Suverra M&A Studio
Suverra Diligence tester datarommet mot norske registre og rapporterer det som stemmer, avviker og mangler. Suverra M&A Studio finner og kvalifiserer kandidatene før prosessen i det hele tatt starter.
For oppkjøpere og PE, M&A-rådgivere og meglere, banker og finansieringsselskaper, og transaksjonsadvokater.
Tilpass siden
Velg rolle og produkt. Resten av siden tilpasser seg valget, inkludert hvilken kalkyle som vises og hva piloten vil bestå av for dere.
1 · Rolle
2 · Produkt
Siden tilpasser seg valget deres. Under ligger grunnverdien som gjelder uansett rolle.
Produktene
Produktene brukes hver for seg eller sammen. Begge hviler på norske offentlige registre og selskapenes egne publiserte kilder, med kilde og hentetidspunkt per datapunkt.
Produkt 01
Datarommet testet mot registrene. Hver påstand behandles som en hypotese som enten bekreftes, avvises eller står ubesvart.
Produkt 02
Fra registersøk til kvalifisert pipeline. Hvem dere kontakter, og hva dere sier når dere gjør det, hviler på samme grunnlag som resten av prosessen.
Suverra Diligence
Et datarom leses i dag uten fasit for hva som burde ligget der. Avvik finnes hvis noen leter lenge nok, men hull er usynlige.
Suverra Diligence snur oppgaven. Hver påstand i datarommet behandles som en hypotese og testes mot registrene. Resultatet er tre lister, ikke en følelse av at noe skurrer.
Påstanden i datarommet er bekreftet mot register, med kilde og hentetidspunkt. Kan siteres videre i innstillingen.
Registeret sier noe annet enn datarommet. Avviket dokumenteres med begge verdier, slik at det kan tas opp konkret.
Registeret viser noe datarommet ikke nevner. Dette er kategorien som koster mest når den oppdages sent.
Aksjekapital, eierandeler, roller, regnskapstall, pant og eiendom hentes fra kilden og holdes opp mot det selger har lagt inn. Bransjetall gir referanseramme der påstanden gjelder drift og marginer.
Arbeidet er likt fra sak til sak, så vurderingene blir sammenlignbare over tid og på tvers av team.
Kjør et datarom i pilotIllustrasjon av avviksrapport. Erstattes med skjermbilde fra Suverra Diligence før publisering.
Tid og kroner er den enkleste delen av regnestykket. Den viktigste effekten er at risikoen flyttes dit den kan håndteres.
Et funn i uke to kan prises inn, garanteres bort eller avklares. Det samme funnet rett før signering koster reforhandling, forsinkelse eller hele transaksjonen.
Et avvik med kilde og hentetidspunkt er et faktum å forhandle på. Den samme observasjonen uten kilde er en påstand selger kan avvise.
Ved uenighet, garantikrav eller tvist etter closing finnes grunnlaget slik det var på beslutningstidspunktet, ikke som noens hukommelse.
Samme kontrollpunkter kjøres hver gang. Kvaliteten blir uavhengig av hvem som satt på saken og hvor travelt det var den uken.
Kunnskapen om hva som er sjekket ligger i saken, ikke hos den som gjorde jobben. Overlevering og bemanningsskifte koster mindre.
Overfor styre, investeringskomité, kredittkomité eller egen forsikring kan dere vise nøyaktig hva som ble kontrollert og mot hvilken kilde.
Kalkyle · Suverra Diligence
Sett inn egne tall. Kostnaden ved sene funn er deres eget anslag, siden den varierer sterkt mellom en prisjustering og en transaksjon som ryker.
Basert på tallene du oppga. Kvalitative effekter som dokumentert aktsomhet og forhandlingsposisjon er ikke tallfestet her.
Test tallene i en pilotSuverra M&A Studio
Målselskapene ligger typisk fra ti millioner kroner og oppover i omsetning, med to til fire millioner eller mer i resultat. Vi har navn og kontaktdata på alle norske selskaper over ti millioner i omsetning, inkludert administrerende direktør, styreleder og de tre største eierne.
Eksempel på uttrekk
5 592
selskaper i treffet
Kriteriene kombineres fritt. Uttrekket kan eksporteres til CRM-systemet deres eller til Excel, slik at listene havner der arbeidet faktisk gjøres.
NACE-koden er ofte satt ved stiftelsen og aldri endret siden. Vi analyserer hva selskapet faktisk driver med, slik at sammenligningsgrunnlaget og relevansvurderingen blir riktig.
Årsrapporter, bærekraftsrapporter, pressemeldinger og investorpresentasjoner gjennomgås og knyttes til selskapet, sammen med hjemmeside og nyhetsomtale.
Administrerende direktør, styreleder og de tre største eierne inkludert kontaktdata følger med kandidaten, med alder og rollehistorikk der det er relevant for mottakelighet.
Time kills deals.
En prosess som drar ut, har lavere sannsynlighet for å ende i en avtale enn en som beveger seg raskt.
FRA
Manuelle lister bygget selskap for selskap, utdatert før de er ferdige.
TIL
Uttrekk mot hele det norske registeret på mer enn tjue kriterier, med treffet klart til eksport. Pipelinen oppdaterer seg når selskaper vokser inn i kriteriene.
FRA
Oppslag i flere kilder per selskap, før noen kan si om det er verdt en time til.
TIL
Profil, eierskap, roller, regnskapshistorikk, bransjegrunnlag og risikoflagg samlet per kandidat, med kilde og hentetidspunkt.
FRA
Generiske henvendelser til eiere som ikke er ute etter å selge, med tilsvarende responsrate.
TIL
Riktig person identifisert med kontaktdata, slik at tiden går til dialog i stedet for oppsporing. Henvendelsen viser konkret kunnskap om selskapets situasjon.
FRA
Beslutningsgrunnlag som må rekonstrueres fra e-post og regneark.
TIL
Et grunnlag som finnes, der hvert faktum er kildebelagt og tidsavgrenset. Også for sakene dere sier nei til.
Leadsbearbeiding måles vanligvis i responsrate. De viktigste effektene ligger under den.
Norske eiermiljøer er små. En henvendelse som treffer situasjonen bygger posisjon, også når svaret er nei denne gangen. En mal-e-post gjør det motsatte.
Uttrekket dekker alle selskaper som oppfyller kriteriene, ikke bare de som er synlige gjennom nettverk, meglere eller tidligere dialog.
Daglig leder, styreleder og de største eierne er identifisert på forhånd, så samtalen tas med den som faktisk kan beslutte et salg.
Pipelinen oppdaterer seg når selskaper vokser inn i kriteriene eller viser tegn til eierskifte. Tilfanget blir jevnt i stedet for kampanjedrevet.
Alder på eier og ledelse, eierstruktur og utvikling i drift gir en grunn til å ta kontakt nå, ikke bare en liste å ringe gjennom.
Eksport til CRM eller Excel gjør at uttrekket havner i arbeidsflaten teamet allerede jobber i, ikke i et regneark ingen åpner igjen.
Kalkyle · Suverra M&A Studio
En konverteringsrate på ni prosent, fra oppstart av prosess til gjennomført avtale, regnes som god i bransjen. Et team på fire til fem personer lukker normalt mellom ti og femten saker i året. Med ni prosent konvertering har et team som lukker tolv saker startet prosess med rundt 130 til 140 selskaper.
Kalkylen er bevisst konservativ. Gevinsten ligger i noe høyere konvertering og noen flere parallelle saker, ikke i en dobling av kapasiteten.
Basert på tallene du oppga. Vi regner konservativt: bare halvparten av frigjort tid blir nye prosesser, og nye prosesser konverterer med samme rate som resten.
Test tallene i en pilotInitiell rapport
Dere trenger ikke datarom, avtale eller onboarding for å se hva grunnlaget vårt gir. Søk opp selskapet i Suverra, oppgi navn og e-post, så sender vi rapporten. Deretter kan dere vurdere den mot det dere allerede vet.
Rapporten dekker selskapsprofil, roller og rollehistorikk, eierstruktur, resultatregnskap og balanse over år, nøkkeltall, sammenligning mot bransje, risikoflagg og en gjennomgang av selskapets egne publiserte kilder. Hvert punkt med kilde.
Levering innen noen timerRapporten sendes til e-postadressen dere oppgir, normalt innen noen timer.
Datagrunnlaget
Begge produktene bygger på det samme grunnlaget. Hvert datapunkt bærer kilde og hentetidspunkt, slik at det kan etterprøves i ettertid.
| Kilde | Hva som hentes | Brukes til | Status |
|---|---|---|---|
| Enhets- og Foretaksregisteret | Organisasjonsform, bransje, konsernstruktur, styre, daglig leder, revisor, signatur og prokura | Screening, rollehistorikk og motpartsrisiko | Tilgjengelig |
| Regnskapsregisteret | Resultatregnskap, balanse, nøkkeltall og historikk over år | Kvalifisering og verifisering av tall i datarom | Tilgjengelig |
| Aksjonærregisteret | Aksjonærer, eierandeler, antall eiere og fødselsår | Eierstruktur og signaler om eierskifte | Tilgjengelig |
| Selskapets egne kilder | Hjemmeside, årsrapporter, bærekraftsrapporter, pressemeldinger og investorpresentasjoner | Faktisk bransje, drift og kvalitativ analyse | Tilgjengelig |
| Bransjestatistikk (SSB-basert) | Nøkkeltall og referanseverdier per bransje og sammenlignbare selskaper | Sammenligning av selskapet mot bransjenorm | Tilgjengelig |
| Kartverket: grunnbok og matrikkel | Hjemmelshaver, heftelser og pant i fast eiendom, matrikkelopplysninger | Verifisering av eiendom og sikkerhetsgrunnlag | Tilgjengelig |
| Konkursregisteret og kunngjøringer | Konkurs, tvangsavvikling og kunngjorte endringer etter siste regnskapsår | Endringer som ennå ikke vises i regnskapet, og risikoflagg | Tilgjengelig |
| Løsøreregisteret og reelle rettighetshavere | Pant i løsøre og registrerte reelle rettighetshavere | Utvidet avviksrapportering | Planlagt |
Registergrunnlaget er norsk. Aksjonærdata vises alltid med datadato. Registeret oppdateres årlig og fanger ikke transaksjoner gjennom året, og skal derfor leses som grunnlag, ikke som fasit.
Kvalitet og risiko
Hull avdekkes tidlig, mens de fortsatt kan prises inn eller avklares.
Motpartsrisiko dokumentert gjennom rollehistorikk over tid.
Konsistente vurderingskriterier på tvers av saker og team.
Avviste saker beholdes med grunnlaget som fantes da beslutningen ble tatt.
Avgrensning
Suverra utfører ikke verdsettelse. Verdivurdering, scenarioanalyse og sensitivitetsberegning gjøres i verktøyene dere allerede bruker. Suverra leverer verifiserte inndata til dem, ikke modellen selv.
Suverra forhandler ikke, strukturerer ikke transaksjoner, gjennomfører ikke integrasjon, og erstatter ikke nettverket mot banker, meglere og eiere. Registergrunnlaget er norsk.
Pilot
Suverra er i aktiv utvikling, og de første partnerne former løsningen. Pilotpartnere kan få egne krav og forutsetninger bygget inn i første versjon. Dette er ikke en standardpakke dere tilpasser dere til, det er motsatt.
Piloten er betalt, ikke en gratis prøveperiode. Det sikrer at begge parter er forpliktet til at den måler noe reelt.
Dere sender ett datarom fra en sak dere kjenner. Vi kjører hypotesetesting mot registrene og leverer en rapport med det som stemmer, det som avviker og det som mangler. Dere vurderer verdien selv, mot det dere allerede visste.
Vi kjører et uttrekk mot deres investerings- eller mandatkriterier, med kontaktdata på daglig leder, styreleder og de største eierne, og viser hvor mange relevante selskaper som ikke står på listen deres i dag. Klart til eksport.
1
Avklaringsmøte
Vi går gjennom deres prosess, kriterier og hva piloten skal måle.
2
Vi kjører deres data
Datarom, kriterier eller begge deler, avhengig av hva dere velger.
3
Leveranse og gjennomgang
Rapport og funn gjennomgås sammen, med kilde per påstand.
4
Beslutning om videre løp
Dere tar stilling, og deres krav tas inn i første versjon.
Piloten deres består av begge deler: et datarom kjørt mot registrene, og et uttrekk mot deres kriterier.